טופס קליטת לקוח לייעוץ למחזור משכנתא
פרטי היועץ
שם פרטי *
שם משפחה *
מספר יועץ *
מטרת הטופס *
מטרת הטופס
הכנסת פרטים ראשונה
עדכון פרטים
אם עדכון - פרטי מהות העדכון וסיבת העדכון
----------------------------------------------------------
פרטי הלקוח:
לווה ראשון
שם פרטי *
שם משפחה *
מס. ת.ז. מוביל *
תאריך לידה
מצב משפחתי
מס' ילדים מתחת לגיל 18
כתובת אימייל
כתובת למשלוח דואר
טלפון נייד
השכלה
תחום עיסוק
מקום עבודה
שנות וותק
סך הכנסה חודשית ברוטו
סך הכנסה חודשית נטו
סך הכנסה חודשית נוספת(מזונות,שכירות ועוד..)
עד מתי יתקבלו דמי מזונות(שנה)
מצב חשבון:
שם הבנק שבו מתנהל העו"ש
האם החשבון חורג ממסגרת האשראי?
האם החשבון חורג ממסגרת האשראי?
כן
לא
לפעמים...
לווה שני(אם יש) :
שם פרטי
שם משפחה
מס. ת.ז מוביל
תאריך לידה
מצב משפחתי
מס' ילדים מתחת לגיל 18
כתובת אימייל
כתובת למשלוח דואר
טלפון נייד
השכלה
תחום עיסוק
מקום עבודה
שנות וותק
סך הכנסה חודשית ברוטו
סך הכנסה חודשית נטו
סך הכנסה חודשית נוספת(מזונות,שכירות ועוד..)
עד מתי יתקבלו דמי מזונות(שנה)
מצב חשבון:
שם הבנק שבו מתנהל העו"ש
האם החשבון חורג ממסגרת האשראי *
האם החשבון חורג ממסגרת האשראי
כן
לא
לפעמים...
----------------------------------------------------------
פרטי הנכס הקיים
נכס ראשי:
שווי הנכס *
כתובת הנכס
שטח(במ"ר)
מאפייני הנכס
מאפייני הנכס
בית
דירה
מספר חדרים
קומה מספר
נכס נוסף (במידה והמשכנתא מתבססת על משכון כפול)
שווי הנכס
כתובת הנכס
שטח(במ"ר)
מאפייני הנכס
מאפייני הנכס
בית
דירה
מספר חדרים
קומה מספר
מאפייני המשכנתא הרצויים
החזר חודשי מבוקש *
סכום לצורך סילוק חלק מהחוב (אם יש) *
נתונים פיננסיים
סך ההוצאות החודשיות, בממוצע (העזר במאזן להלן)
הלוואות קיימות נוספות
הלוואה 1:
יתרה
תאריך סיום
החזר חודשי
הלוואה 2:
יתרה
תאריך סיום
החזר חודשי
הלוואה 3:
יתרה
תאריך סיום
החזר חודשי
הלוואה 4:
יתרה
תאריך סיום
החזר חודשי
הלוואות נוספות
כל כמה זמן נצבר הון של 30,000 ₪(שנים)
כל כמה זמן נצבר הון של 30,000 ₪(שנים)
בחר
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
שווי נכסים נזילים (פיקדונות)
שווי נכסים שאינם נזילים (נדל"ן)
תקבול סכומי כסף נוספים (ק. השתלמות/ירושה/פיצויים)
מקור 1:
מקור הסכום
גובה הסכום
מועד קבלה
ייעוד הסכום
מקור 2:
מקור הסכום
גובה הסכום
מועד קבלה
ייעוד הסכום
מקור 3:
מקור הסכום
גובה הסכום
מועד קבלה
ייעוד הסכום
סכומים נוספים
תוכניות להרחבת המשפחה - מספר ילדים צפוי (אם ידוע...)
יציאה לפנסיה מוקדמת, אם כן מתי?
בן זוג
בת זוג
מתכננים הפסקת עבודה, אם כן מתי ולכמה זמן?
בן זוג
בת זוג
הערות
מאזן הוצאות והכנסות חודשי
הכנסות
משכורת בן זוג
משכורת בת זוג
הכנסות נוספות
סה"כ הכנסות
הוצאות
מזון ומכולת
ביגוד והנעלה
חשמל
גז
ארנונה ומים
ביטוח בריאות משלים
ביטוח בריאות פרטי
ביטוח חיים
ביטוח דירה
מטפלת/שמרטף/מעון/גן יום
ביה"ס וחומרי לימוד
חוגים
דמי כיס
טלפון קווי
טלפון סלולרי
אינטרנט
שכ"ד/משכנתא
וועד בית
עוזרת
אחזקת בית ותיקונים
תחבורה ציבורית
דלק
אחזקת רכב ותיקונים
ביטוח (חובה ומקיף)
טסט
קופת גמל
תוכניות חסכון
הלוואות
עמלות וריבית
מספרה
קוסמטיקה
כבלים
עיתונים
נסיעות לחו"ל וחופשות
קאנטרי קלאב
מסעדות,סרטים והצגות
שמרטף
מתנות (משפחה,אירועים)
מזונות
תמיכה בבני משפחה
הוצאות ריפוי
סיגריות
מזומן ללא מעקב
אחר 1 (פרט)
אחר 2 (פרט)
אחר 3 (פרט)
סה"כ הוצאות
הכנסות פחות הוצאות
הטופס נשלח בהצלחה, תודה.